Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время экспедиции. Не раздумывая долго, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и немногословный. А по дороге к ним присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие язык. Девушки оказались здесь почти случайно.
Места, куда они направляются, живут по своим правилам. Природа здесь неласкова: густые леса, сырые долгие туманы, холодные реки. В глухих деревнях люди верят старинным обычаям. Болезни несут к знахарям, а любую беду списывают на сглаз или порчу. Говорят, в чащобах скрываются отшельники, а где-то между вековых елей бродит медвежий шаман — хранитель древних тайн.
Сначала Егор лишь усмехается этим историям. Он вырос в городе, верит фактам и логике. Мифы коми-пермяцкого народа кажутся ему просто сказками. Но с каждым днём, с каждым новым встреченным человеком, он замечает странности. Местные говорят о духах леса так, будто те живут рядом. Шорохи в ночи, следы, которым нет объяснения, тихие напевы из глубины чащи. Постепенно юноша начинает сомневаться. Может, мир устроен сложнее, чем он думал? Что, если родители столкнулись с чем-то, во что он отказывался верить?
Дорога становится труднее. Лес смыкается вокруг. И вопросы уже не дают покоя.