Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был очарован местной девушкой Анной. Её искренняя доброта и простота сердца покорили правителя. Вскоре Анна стала его женой и подарила ему наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — неожиданно тоже оказались при дворе, будто по воле случая. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало милости судьбы, и они задумали коварный план.
Когда царь отправился по делам, они перехватили гонца и подменили донесение. В новом письме Анна и младенец представали перед Салтаном в ложном, тёмном свете. Царь, охваченный гневом, велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но это распоряжение также не дошло — его снова подменили недруги.
В итоге по ложному приказу царицу с ребёнком засмолили в дубовую бочку и пустили в открытое море, обрекая на верную смерть.
